珠海华发发行9亿元公司债

2021-02-23 08:51作者:admin来源:未知>次阅读

乐居财经讯 李礼1月14日,深交所披露,珠海华发珠海华发投资控股集团有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。

2020 年 7 月 22 日,经中国证监会“证监许可[2020]1545 号”核准,珠海华发投资控股集团有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。发行人本次债券拟采取分期发行方式,其中本次债券项下首期即珠海华发投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(下称“本期债券”)发行规模不超过 9 亿元(含 9 亿元)。发行人主体评级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA;本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为 3,373,647.36 万元(截至 2020 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为 43.09%;发行人母公司报表中所有者权益合计为 2,301,170.13 万元,母公司报表资产负债率为 34.61%。本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 57,472.49 万元(2017 年、2018 年及 2019 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

据募集说明书,2017-2019 年末及 2020 年 9 月末,发行人总负债分别为 1,710,728.31 万元、2,072,875.81 万元、2,209,261.43 万元和 2,554,251.51 万元,2017-2019 年末年均复合增长率为 13.64%。从负债结构来看,发行人报告期内总负债以流动负债为主,分别为1,267,484.44 万元、1,776,089.91 万元、1,182,262.07 万元和 1,372,822.96 万元,占总负债比重分别为 74.09%、85.68%、53.51%和 53.75%。流动负债比重较高可能对公司的短期偿债能力产生一定的影响。

文章来源:乐居财经


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